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行业动态 / 来源: 凯发k8一触即发工具有限公司 / 2024-12-18 18:09:48
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  易德龙(603380)投资要点营业收入稳定增长ღ◈★◈ღ,控本增效提升利润2024年前三季度公司实现营收15.52亿元ღ◈★◈ღ,同比增长13.87%ღ◈★◈ღ;其中Q3实现营收5.39亿元ღ◈★◈ღ,同比增长5.89%ღ◈★◈ღ,归母净利润实现0.51亿元ღ◈★◈ღ,同比增长39.49%凯发k8ღ◈★◈ღ。由于公司本期营业收入略有增长ღ◈★◈ღ,原材料采购成本趋于正常化ღ◈★◈ღ,且公司深入推进流程改善工作ღ◈★◈ღ,不断控制成本ღ◈★◈ღ、提升管理效率果冻传媒剧情在线观看ღ◈★◈ღ,故毛利率略有上升ღ◈★◈ღ,归母净利润提升ღ◈★◈ღ。深耕工业控制行业ღ◈★◈ღ,电动工具行业回暖带来新一轮增长2024年上半年电动工具行业景气度恢复ღ◈★◈ღ,下游去库存成效渐显ღ◈★◈ღ,需求恢复ღ◈★◈ღ。根据Fortune Business Insights的数据ღ◈★◈ღ,全球电动工具市场规模预计将从2024年的285.2亿美元增长到2032年的402亿美元ღ◈★◈ღ,预测期内复合年增长率为4.4%ღ◈★◈ღ。公司工业控制行业业务份额占整体业务比例超40%ღ◈★◈ღ,并且与相关行业的一线客户建立了常态化的业务合作关系ღ◈★◈ღ,主要产品应用于专业电动工具ღ◈★◈ღ、新能源大功率逆变器等ღ◈★◈ღ。随着电动工具行业的回暖ღ◈★◈ღ,公司产品迎来新一轮需求ღ◈★◈ღ,未来公司将进一步提升市场分额ღ◈★◈ღ、巩固和提升行业地位ღ◈★◈ღ。制造设备与制程工艺双优果冻传媒剧情在线观看ღ◈★◈ღ,彰显EMS公司核心竞争力制造能力是EMS公司的核心竞争力ღ◈★◈ღ,而公司在制造设备和制程工艺方面具备明显的技术领先优势ღ◈★◈ღ。目前凯发k8ღ◈★◈ღ,公司已拥有众多的领先制造设备及制程工艺ღ◈★◈ღ,如日本的松下NPM高速贴装设备果冻传媒剧情在线观看ღ◈★◈ღ、德国西门子的高速贴装设备ღ◈★◈ღ、美国的BTU回流焊接设备ღ◈★◈ღ、德国ERSA的全程充氮波峰焊接设备和双缸选择性焊接设备ღ◈★◈ღ、美国DAGE的X-ray设备ღ◈★◈ღ、美国Agilent的ICT高端测试设备ღ◈★◈ღ、日本TAKAYA的APT飞针测试设备等ღ◈★◈ღ。公司具有行业领先的制程能力ღ◈★◈ღ,如元件类型及贴装精度:小的片式电阻电容:±40um/3sigmaღ◈★◈ღ,贴片零件最小尺寸0.25mm*0.127mm凯发k8ღ◈★◈ღ,最小元件脚间距:0.3mmღ◈★◈ღ,四方扁平封装尺寸ღ◈★◈ღ:0.4mm*0.2mm—44mm*44mmღ◈★◈ღ。盈利预测预测公司2024-2026年收入分别为22.07ღ◈★◈ღ、25.61果冻传媒剧情在线观看果冻传媒剧情在线观看凯发k8ღ◈★◈ღ、28.26亿元ღ◈★◈ღ,EPS分别为1.11ღ◈★◈ღ、1.39ღ◈★◈ღ、1.64元凯发k8ღ◈★◈ღ,当前股价对应PE分别为22ღ◈★◈ღ、18ღ◈★◈ღ、15倍ღ◈★◈ღ。随着下游消费电子的回暖以及公司新产品的不断开拓和导入ღ◈★◈ღ,公司将受益实现营收和利润的持续提升ღ◈★◈ღ,首次覆盖ღ◈★◈ღ,给予“买入”投资评级ღ◈★◈ღ。风险提示宏观经济的风险ღ◈★◈ღ,产品研发不及预期的风险ღ◈★◈ღ,行业竞争加剧的风险ღ◈★◈ღ,下游需求不及预期的风险ღ◈★◈ღ。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算ღ◈★◈ღ,东方财富证券王舫朝研究员团队对该股研究较为深入ღ◈★◈ღ,近三年预测准确度均值为48.4%ღ◈★◈ღ,其预测2024年度归属净利润为盈利2.32亿ღ◈★◈ღ,根据现价换算的预测PE为16.81ღ◈★◈ღ。

  证券之星估值分析提示易德龙盈利能力良好ღ◈★◈ღ,未来营收成长性一般ღ◈★◈ღ。综合基本面各维度看ღ◈★◈ღ,股价合理ღ◈★◈ღ。更多

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